Agentes para despachos y asesorías
Recupera la mañanaque se va en el mismo correo
Media mañana respondiendo lo mismo por email.
Despachos y asesoríasConsultas, documentación y primer filtro.
La conversaciónCorreo · Un lunes, 08:15
Buenos días, ¿qué documentación necesito para la declaración de este año?
Buenos días. Para tu caso —autónomo, régimen de módulos— son cuatro: certificado de retenciones, facturas del trimestre, recibos de autónomos y el 130 anterior.
Mira qué régimen tienes
El 130 anterior no sé si lo tengo
Lo tengo yo: te lo adjunto. Te dejo también la carpeta para subir el resto cuando lo tengas.
Busca en tu gestor documental
Perfecto, gracias
Te aviso el día 15 si falta algo. Y le paso a Ana que ya estás en marcha.
Programa el aviso y avisa al responsable
Recibido 18:47Sin agente: Sin seguimiento
Con agente:
- Contesta en el momento08:16 · no a media mañana
- Manda la lista de documentosLa de tu régimen, no la genérica
- Abre la carpeta para subirlosCon lo que ya tenías dentro
- Avisa si falta algoEl día 15, una sola vez
- Sube los casos urgentesAntes que el resto de la cola
Un ejemplo
2 h 54 m de 8
lo que un despacho llega a facturar en una jornada: el resto se va en administración y en contestar lo de siempre
Legal Trends Report 2024 · Clio, sobre datos agregados de decenas de miles de despachos de EE. UU.
Y el cliente, atendido.
- Recuperas horas cada día
Lo repetitivo lo hace él.
- Seguro y privado
Tus datos son tuyos. Cumplimos con RGPD.
- Se adapta a tu negocio
Tus horarios, tus reglas, tus herramientas.
- Siempre bajo tu control
Tú decides, el agente ejecuta.
¿Quieres ver cómo funcionaría en tu negocio?
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